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中国铝业成功在境外发行5亿美元高级永续债

2019年04月10日 栏目:教育

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10月31日,中国铝业成功发行5+N期5亿美元境外高级永续债券,票面利率4.25%。据了解,这是中国铝业发行的第二笔投资级别永续债,也是中铝公司及其下属公司截至目前发行规模、利率的一笔境外永续债券。

据悉,此次中国铝业成功把握11月美国大选、美联储FOMC议息会议前的有利发行窗口,同时利用标普评级公司近期上调公司评级结果的时机,在香港、新加坡进行了为期两天的交易路演,与100多家当地投资机构以及6家来自欧洲的投资机构进行了直接沟通和交流,吸引了大量坚定的高质量投资者。

本次发行成功吸引了160个境外机构投资者,订单量一度超过50亿美元,认购倍数超10倍,使得终发行利率较初价格指引大幅收窄50个基点。投资者地域分布合理,亚洲投资者占76%,欧洲及其他地区投资者占24%轴套批发
。在投资者类型中,基金、资产管理公司、银行等高质量投资者占比达67%,其中不乏Fidelity、Pioneer、Bluebay等国际知名投资机构。

中国铝业本次债券发行,实现了中资企业在同等国际评级下发行永续债券的收益率和票息,以及长的不可赎回期。在2016年迄今的亚洲(非日本)债券市场上,本次发行也是为数极少的定价大幅收窄的债券之一。

此次境外债券的成功发行,充分展现了中国铝业的铝行业龙头地位及优质的长期信用,体现了广大投资者对中国铝业的认可和信任,加深了中国铝业在国际资本市场的影响力虎骨风湿根治王

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